Просування та продаж банківських продуктів: кредитів, депозитів, страхування, інвестиційних програм, платіжних карток.

Проведення презентацій послуг банку для клієнтів (індивідуальних чи корпоративних).

Розробка персональних пропозицій, що відповідають потребам клієнтів.

Консультація клієнтів щодо умов, переваг і тарифів банківських продуктів.

Встановлення та підтримка довгострокових відносин із клієнтами.

Розгляд і вирішення запитів та проблем клієнтів.

Пошук і залучення нових клієнтів через холодні дзвінки, зустрічі, події тощо.

Ведення бази даних клієнтів, її оновлення.

Аналіз потреб клієнтів і розробка стратегій для збільшення продажів.

Участь у перехресних продажах, пропонуючи додаткові продукти існуючим клієнтам.

Регулярний звіт про виконання планів та результати роботи.