• Консультування клієнтів щодо фінансових послуг
• Аналіз фінансових потреб клієнтів
• Підготовка фінансових звітів та аналітики
• Участь у навчальних заходах та підвищенні кваліфікації
• Розв'язання конфліктних ситуацій з клієнтами
• Підготовка презентацій та консультацій